茶居老板女儿菁菁与伐木工罗贵生相恋，菁菁父亲闻说恶霸看中菁菁，忙找罗贵生筹备婚事；不料翌日罗贵生即奉命运送木材进城，只得与菁菁暂别。罗贵生进城后，镇上即有谣言，说罗贵生已在城里另订亲事；另一方面菁菁无意中发现恶霸向寡妇施暴，寡妇不甘受辱自杀，恶霸欲杀人灭口，菁菁身陷险境……

追风刀刘鹏为采花大盗小天尊所杀，遗言命徒弟卢汉去京师寻护龙刀复仇。途中卢汉助康氏姊妹玉笙与玉箫退敌，抵京后又路见不平救韩五嫂一命，因而结识了韩五嫂的女儿牡丹，引发了一场恩怨情仇。

一段相隔两代的武林悲剧，恩情爱情难解难分。导演严俊在《玉面侠》中拍出阵阵悲意，不愧曾是首席文艺小生，演而优则导。大侠章臻受伤，被爱慕他的长春门大师姐所救。但章臻与婢女月奴相恋，诞下双胞之后，夫妇被劳山四怪所杀。大师姐设下毒计，让章臻好友岚烟抱走女婴，她抱走男婴，训练他找岚烟报仇，好让他们兄妹伤残。岂料，节外生枝，岚烟手抱女婴，被恶人谷抢走，训练她成为了天下。