一份跨越种族的深厚感情，一次直触心底的神奇旅程。　　从小生活在孤儿院的小老鼠赛娜几经波折，终于从地下鼠国逃出。可是当她跌跌撞撞地来到熊的王国时，却一路受尽鄙夷和白眼。疲惫的小赛娜沉沉地睡在垃圾桶里，一觉惊醒后发现一只体型硕大的大熊正要把她当作晚餐。然而经过此次的风波后，两人很快成为了朋友。原来这只名叫艾特的熊先生是名街头音乐家兼马戏团演员，多才多艺的艾特还从事过很多职业。热情的艾特带着赛娜到家里住，他们彼此扶持理解，相互鼓励帮助。一份看似不可能发生的友谊，正在挑战着现有的秩序和规则，也正慢慢变得越来越深厚

居住在新泽西的黑帮杀手“鬼狗”（Forest Whitaker弗雷斯特•惠特克 饰）身为非裔，却浸淫在日本武士道的精神世界里，“忠义”为其平生最高信条。他深居简出，不苟言笑，日常与老大靠飞鸽传书联系。鬼狗视老大路易（John Tormey 饰）如亲生父亲，接到命令后决不手软，手起刀落，血浆四溅。　　孤独的他也有可以交心的朋友，闲暇时与公园买冰淇淋说法语的非裔聊聊天，各说各话，却也有趣；或与爱看书的小女孩交流品读《罗生门》的心得。　　鬼狗活在自己的世界里，但周遭已发生巨大变化。终于有一天，他被路易抛弃，成为