三十年代的上海，歌舞升平，纸醉金迷，当人们沉醉在睡梦中的时候，一桩桩离奇的案件在城市的某个角落悄悄发生。刚从警校毕业的美丽女子秦小曼怀着成为一名出色警探的理想，来到英租界，住进了沙利文公寓，与屡破奇案、名声大噪的警局探案顾问--神探罗非，成了邻居和同事。开始两个人性格不合，一见面就成了“冤家”，却在阴差阳错下不得不一起联手破案。

影片讲述了父子两代缉毒警察为了铲除贩毒集团前赴后继，主人公宋文涛打入贩毒集团里成为卧底，与缉毒警察强强联手，冲破重重迷局，通过长时间的精心布局，最终将毒贩绳之以法，正义战胜邪恶，并实现自我成长蜕变的故事。