1941年，派葛·帕汉姆已经成了家，做了母亲，她的家住在英属哥伦比亚的一个小镇上。阿亚·卡瓦施玛出生范库弗峰，父母是日本人，从小生活优越并受到良好的教育。当日本袭击珍珠港后，加拿大政府便要求所有日本人离开那里。阿亚被迫搬走，从而成了派葛的邻居。这部影片主要描写这两个年轻女人在特殊的时期相遇，克服恐惧和猜疑并建立了长达一生的友谊。

卡尔拉一直都坚信她的丈夫扎伊德，并尽可能的给他们9岁的儿子哈密最好的爱，直到有一天扎伊德和哈密突然消失…… 卡尔拉很愤怒，感觉自己被背叛了。她也非常担心自己的儿子，一直都希望得到一个关于他们失踪的合理的解释。于是不顾一切警告，卡尔拉出发去寻找哈密。在苏丹的机场，警察以一个不合理的指控逮捕了卡尔拉，此时她唯一的同伴特夫刚好赶到了机场。特夫在德国情报服务中心工作，并且找到了哈密的位置，但是他没有办法阻止卡尔拉的冲动。 卡尔拉和哈密的短暂的重聚是在沙漠中央的一个小村庄：扎伊德的兄弟穆拉出现在他们的视野里并强行把