在地处偏僻的大湾村有一座年久失修的破庙，这座庙一半用来供奉观世音菩萨，一半用来做小学教室。络绎不绝的香客和团团香雾常搅得学生们上不好课。老师白娜为此几次我村长，要求不能继续让观音和学生们做邻居了。可是

某所高中，平凡女孩若草（二阶堂富美饰）看不惯前男友观音崎（上杉柊平饰）欺负同班同学山田（吉沢亮饰）的行为，经常出手干预。山田感念若草的仗义，决定和她分享不为人知的宝藏——一具躺在河边芦苇从中腐烂到只剩

田鸡嗜赌成性，其妻遂委托老虎去将田鸡抓回家。老虎来到赌坊，发现田鸡正和别人大打出手，原来田鸡在赌坊中了千手观音的计，被人误以为出老千，大乱中，田鸡携千手观音杀出重围，狼狈逃跑。千手观音假装柔弱，坐下来休息，又诱骗田鸡将身上的衣服脱尽，田鸡以为可享奇人之福，没想到千手观音带着田鸡脱下来的铁布衫与赃款逃之夭夭。一无所有的田鸡只能回家，老婆一气之下将他关进柴房，老虎出手将田鸡救出，以三七分账为条件二人携手追查千手观音。期间二人经常互相不信任和欺骗，最后总在共同的利益下二人携手共进，不但取回了铁布衫夜袭清了冤屈，

唐朝，梅岑山秘色瓷艺人余秀为体弱多病的光王李怡烧制护身观音宝像供奉于五台山。宝像制成时，他捡到一个女婴，于是抱养回家为其取名为莲妹。人们说，女婴和观音宝像同来，是天意，是观音的人间示现。20年后莲妹长成楚楚动人的少女，乐善好施，慈悲待人，因为养父告诉她，所有的路人或许就是她的亲生父母。人们也说，莲妹善良的品格跟观音菩萨一样充满了慈悲。 日本遣唐使慧萼入唐，在莲妹的帮助下，雨中求请秘色瓷观音座像，终于如愿。 慧萼登船启航回日本，途经梅岑山时，海上突起风浪，慧萼和秘色瓷观音像落入海中。前来送行的莲妹纵身入海施

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老虎受一老妇之托，要寻回其丈夫田鸡，田鸡正在赌场搏杀，不幸被女扒手“千手观音”栽赃嫁祸，田鸡与赌场中人大打出手，最后与千手观音一起逃跑。千手观音诱田鸡脱衣取回赃款，更索性骗走他的铁布衫。田鸡不仅失去宝

女探艾絲（何莉莉）化身成走私犯禿子的情婦，與魔女黨黨徒桃麗（范麗）的男友程鐵虎（唐菁）認識。桃麗醋意大發，與絲交手，終不敵離去！魔女黨首領黑寡婦認絲身手不凡，決踢絲入黨。絲潛入魔女黨總部，取得黑寡婦信

夜幕下的酒吧，是一个什么事情都可能发生的地方。歌女南风一次无意的失手伤人，为她和丁波、肥皂三个叛逆的年轻人，埋下了不堪之祸。就在他们的房东常月琴家中，丁波偶然间的“救命偷盗”，又让三个年轻人卷入了这个暴虐怪异的亡子之妇神秘的生活中。于是窥视、挑衅、冲突、对峙甚至死亡，伴随着激烈爱情和残酷生活，让四个人陷入各种情感纠葛之中。是什么摧残却又牵绊着他们？他们终将如何救赎？接着四个人彼此的秘密被洞穿：丁波酒后舌吻另一个女孩，南风伤心离去；肥皂被人欺负，南风仗义复仇；南风面对父亲酗酒只能采取自虐解决；常越琴日益思念

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女探艾丝化身成走私犯秃子的情妇，与魔女党党徒桃丽的男友程铁虎认识。魔女党首领黑寡妇以艾丝身手不凡，决定拉丝入党。艾丝潜入魔女党总部，取得黑寡妇信任。不料秃子越狱，艾丝身份被揭露，铁虎冒死将艾丝救出。黑寡妇率众跳上艇逃走，此时艾丝埋下的定时炸弹爆炸，快艇炸成粉碎。