迈克尔·J·安德森

1934年，美国。沙尘暴。一名名叫本·霍金斯的逃犯在一个流动嘉年华中找到了避难所，嘉年华中还有一名塔罗牌读者和她患有精神分裂症/心灵感应的母亲、一名盲人心理学家、一名大胡子女士和连体双胞胎等。嘉年华的

深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。          

1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经

在很久很久以前，英国王子威廉（威廉•罗格斯戴尔饰）与农家女杰西（克里斯蒂•斯旺森饰）坠入情网。但女王对这桩婚事极度反对，并命令巫师（特瑞•克斯饰）将一个魔法项链戴在杰西的脖子上。杰西被项链的魔法变