一场宴会上，作曲人汉娜（朱诺·坦普尔JunoTemple饰）邂逅了名为西奥（西蒙·佩吉SimonPegg饰）的制片人。西奥诙谐幽默的谈吐很快就吸引了汉娜的注意，两人决定合作一起搞点新花样出来。但很快，

学生时代的爱丽丝（朱诺·坦普尔 饰）是同龄人羡慕的对象，她的相貌和才华让长辈和朋友们有理由相信，充满了美好和成功的未来正等待着她。然而，直到踏入了现实社会，爱丽丝才发现了自

活泼的小女孩秀兰•布雷克（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）生在一个普通的家庭，虽然家境平平，但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈（Lois Wilson 饰）在苛刻、尖酸的史密斯家里帮佣，闲暇时便和飞行员爸爸及其教父詹姆斯（James Dunn 饰）一起玩耍。 　　然而，这样渺小的幸福也稍纵即逝。爸爸在执行任务时死于空难，妈妈也被车祸夺去了生命。原本快乐的秀兰转眼之间成为孤儿。史密斯家打算将她送进孤儿院，而詹姆斯决定收养这名可怜无助的小女孩……

8岁的小女孩丽贝卡（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）天生拥有一副好嗓子，她随继父哈里（William Demarest 饰）参加某电台的选秀，其歌喉令制作人东尼（Randolph Scott 饰）绝倒，然哈里却误以为继女落选，已带着丽贝卡先行离开。